Что мы делаем в Salesforce
Salesforce - мощная и гибкая платформа, но её сила раскрывается только при правильной конфигурации под ваши процессы. Мы настраиваем объекты, поля, этапы сделок, права доступа, Flows и отчёты, а там, где штатного функционала не хватает - разрабатываем на Apex и делаем Lightning-компоненты.
Направления работы
- Конфигурация под процессы - объекты, поля, воронки, права доступа, отчёты и дашборды.
- Автоматизации - Flows, назначение задач, follow-up и уведомления.
- Кастомная разработка - Apex-классы и триггеры, Lightning-компоненты, интеграции по API. Подробнее - интеграции и разработка.
- Миграция данных - перенос объектов, связей и истории между системами с сохранением модели данных.
Что нужно знать про стоимость владения
Salesforce почти никогда не стоит столько, сколько написано в тарифе. К лицензии добавляются надстройки, приложения из AppExchange и работа администратора: своими силами систему настраивают редко - и это нормально, платформа рассчитана на постоянное сопровождение.
Показательный пример - мессенджеры. Это не функция CRM, а отдельная платная надстройка: без Digital Engagement (75 usd за пользователя в месяц) WhatsApp не подключить. Причём номера, которые Salesforce даёт в составе надстройки, работают только для SMS - для WhatsApp нужно приносить свой. Если общение с клиентами идёт в мессенджерах, эта строка бюджета появляется сразу.
Миграция и модель данных
Главная сложность переезда в Salesforce и из него не в объёме данных, а в модели. В Salesforce связка Account, Contact и Opportunity, в большинстве простых CRM это «лид, контакт, сделка». Поля не ложатся один в один, часть сущностей приходится собирать заново. Поэтому соответствие полей согласуем до переноса, а не по ходу. Прикладной разбор: с Salesforce на Kommo.
Когда Salesforce избыточен
Мы честно говорим, когда платформа не нужна. Salesforce оправдан, если у вас сложные процессы, много ролей и прав, своя разработка и есть кому сопровождать систему. Если задача - собрать заявки из мессенджеров и вести понятную воронку, дешевле и быстрее Kommo. Если нужен маркетинг и отчётность - HubSpot. Если простая воронка продаж - Pipedrive. Сравнение - в обзоре CRM-систем.
Частые вопросы
Что входит во внедрение Salesforce?
Конфигурация системы под ваши процессы: объекты и поля, этапы сделок, права доступа, Flows и автоматизации, отчёты и дашборды. Когда стандартного функционала не хватает - разрабатываем на Apex и делаем Lightning-компоненты.
Делаете ли вы кастомную разработку на Apex?
Да. Пишем Apex-классы и триггеры, строим Flows, разрабатываем Lightning-компоненты и интеграции по API под задачи, которые не закрываются штатной конфигурацией.
Можно ли перейти с Salesforce на другую CRM?
Да. Разбираем модель данных Salesforce и переносим объекты, связи и историю в целевую систему. Подробнее о нюансах переноса - в статье о миграции модели данных Salesforce.