Проблема
В карточке сделки два десятка полей, и все они выглядят одинаково. Просроченная оплата набрана тем же серым, что и комментарий к доставке, а пустой обязательный телефон ничем не отличается от заполненного. Менеджер читает карточку сверху вниз каждый раз, когда она открывается, и всё равно пропускает то, что важно именно сейчас.
Что делает виджет
Виджет красит фон названия и значения поля по вашему условию. Пустой телефон краснеет сам, оплата по факту отбивается жёлтым, нужный тип клиента - зелёным. Правило заводится прямо в карточке: наведите курсор на поле, нажмите значок рядом с названием и выберите условие и цвет. Экрана с таблицей правил нет намеренно - правило живёт там, где действует.
Что вы получаете
- Условия: пусто, заполнено, содержит, равно, больше, меньше
- Больше и меньше работают с числами: сумма, количество, число внутри текста
- Красится название, значение или и то и другое - на выбор
- Свой цвет у каждого правила, выбор пипеткой
- Работает и с системными полями: компания, ответственный
- Правила общие на аккаунт, заводит их администратор, остальные видят результат
Где работает
- Карточка сделки
- Карточка контакта
- Карточка компании
Как установить
- В аккаунте Kommo откройте Настройки, раздел Интеграции.
- Найдите виджет по названию и нажмите «Установить».
- В открывшемся окне нажмите зелёную кнопку «Включить». Пока она не нажата, Kommo не подключает виджет к страницам аккаунта.
- Готово. Дальше эта же кнопка называется «Сохранить»: нажимайте её после каждого изменения настроек.
Работает и в Kommo, и в amoCRM.
Частые вопросы
Нужно ли что-то настраивать после установки?
Нет. После установки наведите курсор на любое поле в карточке - у названия появится значок. Нажмите его, выберите условие и цвет, сохраните. Правило начинает действовать сразу и у всех сотрудников аккаунта.
Кто может менять правила?
Только администратор аккаунта. Право проверяет наш сервер по данным Kommo, а не браузер, поэтому подменить его со страницы нельзя. Остальные сотрудники значок не видят и видят только результат окраски.
Сколько правил можно завести на одно поле?
Одно. Так правило и поле читаются вместе, и не нужно держать в голове порядок срабатывания. Если поле должно менять цвет по нескольким условиям сразу, напишите нам - посмотрим на задачу.
Виджет меняет данные в CRM?
Нет. Он ничего не пишет в поля и не меняет карточки. Виджет только подкрашивает то, что уже есть на экране; после отключения карточка возвращается к обычному виду.