Проблема
Карточка сделки собрана под все услуги сразу. Менеджер по монтажу пролистывает поля для доставки, менеджер по доставке - поля для монтажа, и оба заполняют не то. Убрать лишнее нельзя: другому отделу оно нужно. Обучение сводится к фразе «эти поля не трогай», а новичок всё равно трогает.
Что делает виджет
Виджет показывает поля по значению другого поля. Выбрали услугу - появились поля именно под неё, сняли переключатель - исчезли. Правило задаётся в настройках: поле, условие и список полей, которые оно открывает. Служебных полей-триггеров и разметки в названиях, как у конкурентов, заводить не нужно.
Что вы получаете
- Условие по значению: равно, не равно, содержит, не содержит, больше, меньше, заполнено, не заполнено
- У списка варианты подставляются сами, у переключателя выбирается состояние
- Одно поле может открываться несколькими правилами: сработало любое - поле видно
- Поле и его правило помечены полосой одного цвета, цвет выбираете вы
- Появившееся поле подсвечивается на секунду, чтобы перестройку карточки было видно
- Скрытое поле не теряет данные: вернули значение - всё на месте
- Поля, не названные в правилах, видны всегда
- Правила заводит администратор, остальные видят результат
Где работает
- Карточка сделки
- Карточка контакта
- Карточка компании
Как установить
- В аккаунте Kommo откройте Настройки, раздел Интеграции.
- Найдите виджет по названию и нажмите «Установить».
- В открывшемся окне нажмите зелёную кнопку «Включить». Пока она не нажата, Kommo не подключает виджет к страницам аккаунта.
- Готово. Дальше эта же кнопка называется «Сохранить»: нажимайте её после каждого изменения настроек.
Работает и в Kommo, и в amoCRM.
Частые вопросы
Данные в скрытом поле пропадают?
Нет. Виджет прячет строку в интерфейсе и ничего не стирает и не сохраняет. Вернули прежнее значение в поле-источник - скрытое поле вернулось со своим содержимым. Отключение виджета показывает всё сразу.
Что видят карточки, где правило не сработало?
Обычную карточку. Виджет прячет только то, что названо в правилах, и только пока условие не выполнено. Поля, которых нет ни в одном правиле, видны всегда.
Можно показать поля сразу по нескольким значениям?
Да, заведите два правила на одни и те же поля и задайте им один цвет. Поле открывается, если сработало хотя бы одно правило.
Нужно ли заводить служебные поля?
Нет. Источником может быть любое поле карточки: список, переключатель, число, текст. Отдельная галочка-триггер и маркеры в названиях полей не нужны.