Проблема
Воронка на сотню карточек выглядит одинаково серой. Просроченная сделка на миллион и свежая заявка на две тысячи занимают в ней равное место, и решать, за какую хвататься, менеджер может только открывая карточки одну за другой. Руководитель по такой доске не видит ничего: чтобы понять, где горит, нужно строить отчёт или обходить сделки руками.
Что делает виджет
Виджет красит фон карточек по правилам, которые вы задаёте сами. Условие, цвет, порядок - и воронка читается взглядом: красное трогать сейчас, серое подождёт. Правила работают и в канбане, и в табличном списке.
Что вы получаете
- Условия: этап, сумма, тег, дней без задачи, дней с создания, ответственный
- Значение любого поля сделки, у списочных полей - выбор варианта из списка
- Свой цвет у каждого правила, выбор пипеткой
- Приоритет задаётся порядком: побеждает первое подходящее правило сверху
- Порядок меняется перетаскиванием строки
- Правила заводит администратор, остальные сотрудники видят результат
Где работает
- Канбан - воронка сделок
- Табличный вид списка сделок
Как установить
- В аккаунте Kommo откройте Настройки, раздел Интеграции.
- Найдите виджет по названию и нажмите «Установить».
- В открывшемся окне нажмите зелёную кнопку «Включить». Пока она не нажата, Kommo не подключает виджет к страницам аккаунта.
- Готово. Дальше эта же кнопка называется «Сохранить»: нажимайте её после каждого изменения настроек.
Работает и в Kommo, и в amoCRM.
Частые вопросы
Кто может менять правила?
Только администратор аккаунта. Право проверяет наш сервер по данным Kommo, а не браузер.
Что будет, если под сделку подходят два правила?
Применится то, что стоит выше в списке. Порядок правил и есть приоритет, менять его можно перетаскиванием.
Виджет замедлит работу воронки?
Нет. Правила по этапу, сумме, тегу и задачам считаются по тому, что уже отрисовано на странице. Данные аккаунта запрашиваются только если заведено правило по полю, ответственному или возрасту сделки, и не чаще раза в минуту.
Что произойдёт после окончания оплаты?
Раскраска отключится, карточки вернутся к обычному виду. Ничего в данных Kommo виджет не меняет.