Проблема
Сделка прыгает через полворонки: из новой заявки сразу в счёт, минуя квалификацию и предложение. Отчёт по этапам после этого показывает не работу отдела, а фантазию. Штатно Kommo порядок не проверяет: любой сотрудник тянет карточку в любую колонку, а права нарезаны по воронкам целиком, не по переходам внутри них.
Что делает виджет
Правило говорит, кому какие этапы закрыты, и при желании требует идти подряд, без прыжков. Запрещённый этап видно, но выбрать его нельзя: он не берётся ни в карточке, ни перетаскиванием в канбане. Кого нет ни в одном правиле, тот работает как раньше.
Что вы получаете
- Список этапов читается двумя способами: эти запрещены или разрешены только эти.
- Строгий порядок: следующий этап только соседний, прыжок через один не пройдёт.
- Шаг назад разрешается один раз подряд, чтобы поправить ошибку, а не откатывать воронку.
- Отказ доступен всегда и из любого места: это индустриальный стандарт, и мы его не ломаем.
- Перетаскивание в канбане останавливается там же, где и выбор этапа в карточке.
Где работает
- Карточка сделки
- Канбан
Как установить
- В аккаунте Kommo откройте Настройки, раздел Интеграции.
- Найдите виджет по названию и нажмите «Установить».
- В открывшемся окне нажмите зелёную кнопку «Включить». Пока она не нажата, Kommo не подключает виджет к страницам аккаунта.
- Готово. Дальше эта же кнопка называется «Сохранить»: нажимайте её после каждого изменения настроек.
Работает и в Kommo, и в amoCRM.
Частые вопросы
Что видит сотрудник, когда переход запрещён?
Этап остаётся на месте, но не выбирается, а сверху появляется плашка с причиной: какой этап сейчас и какой разрешён следующим. Плашка гаснет через пять секунд, на наведении ожидание останавливается.
Администратор тоже ограничен?
Только если вы сами добавили его в правило. Виджет ограничивает тех, кто в нём перечислен, и никого больше.
А если сделку двигает робот или другая интеграция?
Такие переходы виджет не трогает: он работает в интерфейсе, у сотрудника в браузере. Автоматизации Kommo и внешние вызовы проходят как обычно.
Можно ли запретить закрытие сделки?
Успешное завершение можно, отказ нет. Отправить сделку в отказ должно быть можно из любого места воронки, иначе менеджер запирается в этапе и ломает статистику обходными путями.