Проблема
Сделка уходит дальше по воронке без суммы, без способа оплаты и без адреса. Всплывает это у бухгалтера, у логиста или в отчёте, и кто-то идёт выяснять у клиента то, что менеджер мог спросить в первом же разговоре. Штатная обязательность в Kommo доступна не на всех тарифах и привязана только к этапу: условий вроде «это поле нужно, только если отказ» в ней нет.
Что делает виджет
Правило говорит, когда поле обязательно: на этом этапе или при таком значении другого поля. Пока условие выполняется, поле помечено звёздочкой, а пустое - ещё и полосой слева. Сохранить карточку с незаполненным виджет не даст и назовёт причину по каждому правилу. Условие ушло - поле снова обычное.
Что вы получаете
- Условие - этап сделки или значение любого другого поля. «Причина отказа обязательна, только если статус - отказ» настраивается за минуту.
- Требование действует ровно пока выполняется условие, а не до конца воронки.
- Поля контакта и компании требуются прямо в карточке сделки: менеджер работает там, а не переходит в контакт.
- Незаполненное видно до нажатия на «Сохранить», а не после.
- Плашка при запрете называет причину, а не просто список полей.
- Правил сколько угодно, каждое сохраняется отдельно.
Где работает
- Карточка сделки
- Карточка контакта
- Карточка компании
Как установить
- В аккаунте Kommo откройте Настройки, раздел Интеграции.
- Найдите виджет по названию и нажмите «Установить».
- В открывшемся окне нажмите зелёную кнопку «Включить». Пока она не нажата, Kommo не подключает виджет к страницам аккаунта.
- Готово. Дальше эта же кнопка называется «Сохранить»: нажимайте её после каждого изменения настроек.
Работает и в Kommo, и в amoCRM.
Частые вопросы
Чем это отличается от штатных обязательных полей Kommo?
Штатная настройка есть не на всех тарифах и привязана только к этапу. Здесь условием может быть значение любого поля, а требование действует ровно пока условие выполняется.
Что будет, если поле скрыто от сотрудника или лежит на другой вкладке?
Виджет требует только то, что есть на экране. Невидимое поле сохранение не блокирует: запрет из-за того, чего человек не видит, выглядит поломкой.
Работает ли запрет при перетаскивании карточки в воронке?
Нет, виджет действует в карточке. Перетаскивание в канбане - отдельная задача, она в плане.
Кто настраивает правила?
Администратор аккаунта. Остальные видят пометки и запрет, но правила не меняют.
А если менеджер сменил этап и ещё не сохранил карточку?
Виджет считает по сохранённому этапу. Как только карточка сохранена, правила пересчитываются сами.